3Q GDP 3.4% 서프라이즈·PCE 3.6% 예상 부합 — 12월 연준 인상 확률 82~85%로 급등

3Q GDP 3.4% 서프라이즈·PCE 3.6% 예상 부합 — 12월 연준 인상 확률 82~85%로 급등

• ·10월 28일 FOMC가 기준금리를 3.75~4.00%로 동결한 데 이어, 다음 날 발표된 3분기 GDP 속보치(연율 3.4%, 컨센서스 3.2% 상회)와 9월 PCE(헤드라인 전년비 3.6%, 예상 부합)가 연준의 긴축 명분을 추가로 강화하면서 CME FedWatch 기준 12월 인상 확률이 전일 78% 수준에서 82~85%까지 급등했다.
• ·채권시장은 이러한 긴축 장기화 기대를 즉각 반영하며 10년물 국채 수익률이 전일 대비 6bp 상승해 5.05%에 달했고, 30년물도 7bp 올라 5.37%를 기록한 반면, 2년물은 3bp 하락해 4.67%를 나타내며 장단기 금리 간 차별화된 움직임이 포착되었다.
• ·주식 시장에서는 나스닥 추종 ETF가 하루 만에 1.42% 하락하며 50일선과 120일선을 동시에 하향 이탈하는 이중 이탈 신호를 기록했고, 1개월 수익률도 (-)3.3%로 대형 지수 중 가장 부진했던 반면, 다우존스 추종 ETF는 전 이평선 위를 유지하며 20일선 대비 +0.7% 이격을 지켜내 상대적 견조함을 보였다.
• ·S&P500 추종 ETF는 하루 0.38% 소폭 하락하며 20일선을 하향 이탈((-)0.2% 이격)했으나 4개 이평선 중 3개 위에 위치한 정배열 구조는 유지했고, 공포 지수(VIX)는 전일 대비 1.71% 상승해 17.2를 기록하며 주 단위(-)9.62%로는 하락 추세를 이어가는 가운데 단기 경계심이 소폭 고조되는 모습이었다.
• ·이란發 지정학 리스크를 배경으로 WTI 근월물은 전일 대비 0.08% 소폭 상승에 그쳤으나 1주 +3.41%, 1개월 +13.76%의 강한 상승세를 지속하며 4개 이평선 전부 위 정배열에 20일선 대비 +6.2% 이격을 유지했고, 에너지 상품 전년비 상승률 33.7%라는 수치가 헤드라인 물가를 견인하는 핵심 요인으로 작용하고 있다.
• ·안전자산인 금 선물은 4개 이평선 전부 아래에 위치하며 20일선 대비 (-)2.3% 이격을 기록, 1개월 기준 (-)3.66%로 부진했고, 비트코인 역시 20일선 대비 (-)3.0% 이격에 1개월 (-)3.01%로 약세를 이어가는 가운데 달러인덱스가 101.93으로 전일 대비 0.25포인트 하락해 달러 약세가 위험자산의 낙폭을 일부 제한하는 역할을 했다.

Alphabet 어닝 쇼크·AI ROI 불안에 SOXX 3거래일 상승분 반납 (-)1.55%

이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 -3.0%

ARKG +0.53% 소폭 상승 — FDA 가이던스 후속 소화 국면, 고밸류에이션 경계 속 4선 정배열 유지

4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +9.4%

실적 호조 시간외 +4% 급등 후 장중 반납 — AI 캐펙스 삭감 우려·알파벳 쇼크에 (-)0.16% 소폭 하락 마감

이평선 3/4개 위 정배열, 20일선 이격 -0.1%, 크로스: price_cross_down_20

ORCL (-)3.45%: 투자자의 날 랠리 직후 차익실현·알파벳 실적 쇼크에 눌린 하루

이평선 1/4개 위 역배열, 20일선 이격 +3.1%, 크로스: price_cross_down_50