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브리핑
미국 2026-10-28 (수) 마감 기준 · 06:35 생성
FOMC 10-2 매파적 동결 확정·워시 '인플레 여전히 너무 높다'…이란發 유가 급등이 12월 인상 불씨
매크로 요약
FOMC 10-2 매파적 동결 확정·워시 '인플레 여전히 너무 높다'…이란發 유가 급등이 12월 인상 불씨
- ·연준은 10월 28일 연방기금금리를 3.75~4.00%로 만장일치에 가까운 10대 2 표결로 동결했으며, 리사 쿡 이사와 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재가 25bp 인상을 주장하며 이탈했다.
- ·워시 의장은 기자회견에서 '물가 안정을 반드시 달성하겠다'고 강조하며 중동 에너지 리스크를 인플레이션의 '중요한 상방 리스크'로 명시했고, 포워드 가이던스를 거부해 12월 방향성을 열어뒀다.
- ·이란-미국·이스라엘 전쟁 관련 유가(WTI $102, 브렌트 $115)가 급등하고, 10년 국채 수익률이 5.04%로 올라선 가운데 S&P500은 3일 연속 상승(+0.28%)으로 마감했다.
이란-미국·이스라엘 전쟁 장기화: 호르무즈 해협 봉쇄 위협으로 WTI·브렌트 급등 지속, 에너지발 인플레 재점화 및 스태그플레이션 우려12월 FOMC 추가 인상 리스크: 2명의 매파 이탈 위원, 고착성 인플레, 5%대 장기금리가 12월 25bp 인상 논거를 강화10년물 국채 수익률 5% 상회 지속: 기업 차입 비용 상승과 밸류에이션 압박, 특히 성장주·장기채 수급 악화미국 중간선거(11월 3일) 불확실성: 의회 구성 변화에 따른 재정정책·세제 논의 방향 전환 가능성, 캘리포니아 억만장자세 투표도 시장 심리에 영향내일(10/29) Q3 GDP 속보치·9월 PCE 동시 발표: 예상치 이상의 PCE 서프라이즈 시 금리인상 경로 재가격 리스크
전일 시장 흐름
- ·FOMC는 10월 28일 기준금리를 3.75~4.00%에서 10대 2로 동결했으나, 리사 쿡 이사와 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재가 25bp 인상 소수 의견을 낸 매파적 동결로 평가되며, 워시 의장은 '인플레이션은 여전히 너무 높다'고 경고해 12월 추가 인상 가능성을 열어둔 채 회의를 마무리했다.
- ·이란-미국·이스라엘 전쟁 리스크로 WTI 원유(CL=F)가 전일 대비 +2.04%, 1주일 기준 +4.93%, 1개월 기준 +14.05% 급등하며 배럴당 $101.94를 기록했고, 4개 이평선 전부 위 정배열에 20일선 이격 +5.9%로 에너지발 인플레 재점화 우려를 심화시켰다.
- ·미국 주식시장은 매파적 동결 속에서도 SPY +0.34%(4개 이평선 전부 위 정배열, price_cross_up_20), QQQ +0.60%(이평선 3/4개 위, price_cross_up_50), DIA +0.27%(4개 이평선 전부 위 혼조)로 일제히 상승 마감했으며, SPY와 QQQ의 가격이 주요 이동평균선을 상향 돌파하는 크로스 시그널이 발생해 단기 기술적 개선이 확인됐다.
- ·금리 동향에서 미국채 2년물은 전일 대비 +2bp로 4.70%까지 소폭 상승한 반면, 10년물((-)1bp, 4.99%), 20년물((-)1bp, 5.34%), 30년물((-)1bp, 5.30%)은 장기물 위주로 소폭 하락해 2년-10년 스프레드가 여전히 역전 구간에 머물고 있으며, 장기금리 5%대 고착은 성장주 밸류에이션과 기업 차입 비용에 지속적인 압박 요인으로 작용하고 있다.
- ·달러인덱스(DXY)는 전일 대비 -0.19 하락한 102.13을 기록해 연준 동결 결정 이후 달러 강세가 제한됐고, 이는 신흥국 통화 및 원자재 가격에 부분적인 완충 역할을 했으나 금리-달러 복합 변수는 여전히 글로벌 자금 흐름의 핵심 변수로 남아 있다.
- ·일본 닛케이225(^N225)는 전일 +1.73% 반등에도 불구하고 이평선 1/4개 위 정배열에 20일선 이격 (-)4.7%로 기술적 약세를 유지하고 있으며, 1개월 수익률 (-)4.66%가 보여주듯 미국 시장 대비 상대적 부진이 두드러졌고, 내일(10/29) 발표될 미국 Q3 GDP 속보치와 9월 PCE 지표가 예상을 상회할 경우 글로벌 금리 재가격 리스크가 추가로 확산될 수 있다는 경계감이 남아 있다.
Indexes
인덱스
S&P 500 SPY
2026-10-28772.31+0.34%
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +0.2%, 크로스: price_cross_up_20
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열price_cross_up_20
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
나스닥 100 QQQ
2026-10-28725.61+0.60%
이평선 3/4개 위 정배열, 20일선 이격 -0.9%, 크로스: price_cross_up_50
20일 ↓50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열price_cross_up_50
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
다우존스 DIA
2026-10-28524.68+0.27%
4개 이평선 전부 위 혼조, 20일선 이격 +1.2%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑혼조
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
니케이 225 ^N225
2026-10-2763,268.37+1.73%
이평선 1/4개 위 정배열, 20일선 이격 -4.7%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
WTI 원유 CL=F
2026-10-28101.94+2.04%
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +5.9%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
Rates · FX · Indicators
금리 · 달러 · 지표
미국채 2년
4.70+2.0bp
1주 (-)9.0bp · 1개월 (-)11.0bp
2026-10-27
미국채 10년
4.99(-)1.0bp
1주 (-)13.0bp · 1개월 (-)18.0bp
2026-10-27
미국채 20년
5.34(-)1.0bp
1주 (-)13.0bp · 1개월 (-)20.0bp
2026-10-27
미국채 30년
5.30(-)1.0bp
1주 (-)12.0bp · 1개월 (-)19.0bp
2026-10-27
달러인덱스(DXY)
102.13(-)0.19%
1주 +0.34% · 1개월 +0.75%
2026-10-28
달러인덱스는 ICE 달러인덱스(DXY)입니다. 변화는 %로 표시됩니다.
주요 지표 · 실제 vs 예상
핵심 CPI (전년비)9월물가 외 11개 ▸
2.79%▲0.03%p
예상 — · 이전 2.76%
비농업 고용 (NFP)9월고용 외 4개 ▸
29k▼104k
예상 — · 이전 133k
미국채 10년10/2710년 ▸
4.99%
1일 (-)1bp · 1주 (-)13bp · 1개월 (-)18bp
미국채 2년10/2710년 ▸
4.7%
1일 +2bp · 1주 (-)9bp · 1개월 (-)11bp
미국채 30년10/2710년 ▸
5.3%
1일 (-)1bp · 1주 (-)12bp · 1개월 (-)19bp
10Y-2Y 스프레드10/27정상10년 ▸
+29bp
1일 (-)3bp · 1주 (-)4bp · 1개월 (-)7bp
- FOMC 금리 결정 (2026년 10월)실제 3.75~4.00% 동결 / 예상 동결 (시장 확률 90%+)
10대 2 표결로 동결. 쿡 이사·해맥 총재 25bp 인상 소수의견. 성명서에서 경제 성장 평가를 '견조'→'강한 속도'로 상향, 인플레 '여전히 상승' 표현 유지. 12월 인상 가능성 열려있음.
Heatmap
섹터 히트맵 (1일)
변동 상위 4 · 1일
게노믹스+6.14%
ARKG · 1주 +9.97% · 1개월 +1.61%
한국+5.37%
EWY · 1주 +5.76% · 1개월 (-)11.33%
반도체+2.13%
SOXX · 1주 +2.27% · 1개월 (-)8.02%
우라늄·원자력+1.92%
URA · 1주 +2.81% · 1개월 (-)8.72%
GICS 11 · 대분류
기술+0.80%
XLK · 1주 +1.30% · 1개월 (-)1.80%
금융+0.45%
XLF · 1주 +0.16% · 1개월 +3.93%
에너지+0.35%
XLE · 1주 +0.43% · 1개월 +11.23%
헬스케어+0.30%
XLV · 1주 +0.44% · 1개월 +5.27%
산업재+0.34%
XLI · 1주 +0.11% · 1개월 (-)0.38%
임의소비재(-)0.10%
XLY · 1주 (-)0.17% · 1개월 +5.66%
필수소비재(-)0.36%
XLP · 1주 (-)0.31% · 1개월 +6.10%
소재+0.15%
XLB · 1주 +1.05% · 1개월 +5.62%
리츠(-)0.73%
XLRE · 1주 +0.17% · 1개월 +1.91%
유틸리티(-)0.84%
XLU · 1주 +1.17% · 1개월 +7.00%
커뮤니케이션(-)0.42%
XLC · 1주 (-)5.35% · 1개월 (-)7.47%
Level 2 · 세부 산업
반도체+2.13%
SOXX · 1주 +2.27% · 1개월 (-)8.02%
소프트웨어+0.12%
IGV · 1주 +2.84% · 1개월 +6.36%
사이버보안(-)1.58%
CIBR · 1주 +4.64% · 1개월 +5.84%
인터넷+0.09%
FDN · 1주 (-)1.83% · 1개월 (-)1.81%
AI+1.16%
AIQ · 1주 +0.63% · 1개월 (-)1.00%
바이오텍+1.72%
XBI · 1주 +3.10% · 1개월 +0.45%
지역은행(-)0.65%
KRE · 1주 +2.11% · 1개월 +3.27%
방산·항공우주+0.74%
ITA · 1주 +0.95% · 1개월 (-)0.75%
운송(-)1.67%
IYT · 1주 +1.04% · 1개월 +1.67%
주택건설(-)1.20%
XHB · 1주 +2.48% · 1개월 +1.03%
소매(-)0.65%
XRT · 1주 +0.17% · 1개월 +5.18%
석유가스 E&P+0.18%
XOP · 1주 +0.68% · 1개월 +12.17%
금광+0.91%
GDX · 1주 (-)3.19% · 1개월 (-)5.75%
우라늄·원자력+1.92%
URA · 1주 +2.81% · 1개월 (-)8.72%
양자컴퓨터+1.27%
QTUM · 1주 +1.47% · 1개월 (-)5.27%
한국+5.37%
EWY · 1주 +5.76% · 1개월 (-)11.33%
게노믹스+6.14%
ARKG · 1주 +9.97% · 1개월 +1.61%
Momentum
라이징 / 페이딩 섹터
석유가스 E&PXOP#1
+5.95
상대강도 점수
8일 연속4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +2.5%
게노믹스ARKG#2
+5.31
상대강도 점수
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +9.0%
사이버보안CIBR#3
+4.76
상대강도 점수
4일 연속4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +2.5%
금광GDX#1
(-)4.95
상대강도 점수
4일 연속4개 이평선 전부 아래 혼조, 20일선 이격 (-)2.1%
우라늄·원자력URA#2
(-)3.44
상대강도 점수
15일 연속4개 이평선 전부 아래 역배열, 20일선 이격 (-)1.5%
반도체SOXX#3
(-)3.35
상대강도 점수
이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 (-)2.0%
Top Movers
급등주 / 급락주
급등
AXGNAxoGen, Inc.+31.5%
$49.25
3분기 매출 26.2% 증가와 2026년 전체 매출 지침을 2억 9천만 달러 이상으로 상향 조정했다.
GMABGenmab A/S+28.3%
$57.29
petosemtamab과 pembrolizumab 병용의 LiGeR-HN1 임상 3상 시험이 주요 종료점을 만족하고 사망 위험을 50% 감소시켰다.
ICLRICON plc+17%
$214.16
3분기 이익과 매출이 예상을 상회했으며 2026년 매출 지침을 81억~82억 달러로 상향 조정했다.
VRTVertiv Holdings, LLC+16.5%
$242.94
3분기 매출이 61% 증가했고 유기 주문이 100% 이상 증가하며 2026년 지침을 상향 조정했다.
BLCOBausch + Lomb Corporation+15.8%
$20.4
사유 미확인
BEAMBeam Therapeutics Inc.+15.6%
$28.78
사유 미확인
Watchlist
관심 섹터
반도체 SOXX
+2.13%
SK Hynix 영업이익 632% 급등·HBM 품절 선언이 SOXX 3거래일 연속 상승 견인
- ·SK Hynix가 Q3 2026에서 분기 매출 100조 원 돌파·영업이익 632% 급증·80% 영업이익률을 기록하며 AI 메모리 수요 강세를 확인, 반도체 섹터 전반에 매수 심리를 촉발했다.
- ·SOXX는 +2.13% 상승하며 3거래일 연속 오름세를 이어갔으나, 전일(+3.91%) 대비 상승 폭이 축소되었고 전반적인 대형 기술주 혼조세 속 반도체 섹터로의 로테이션이 상승을 뒷받침한 것으로 추정된다.
- ·기술적으로 이평선 4개 중 1개만 상회하는 혼조 상태가 지속되고 20일선 이격이 –2.0%로 아직 회복 초기 단계이며, 1개월 –8.02%의 낙폭을 되돌리기에는 추가 모멘텀이 필요하다.
이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 -2.0%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↑혼조
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
게노믹스 ARKG
+6.14%
FDA 유전체 편집 BLA 가이던스 발표·BEAM +12.77% 급등 — ARKG +6.14% 이틀 연속 강세
- ·FDA가 10월 27일 개별 맞춤형 유전체 편집 제품에 대한 BLA 초안 가이던스를 발표하며 규제 불확실성 해소 기대감이 섹터 전반에 확산되었다.
- ·ARKG 핵심 편입 종목인 Beam Therapeutics(+12.77%)·CRISPR Therapeutics(+3.13%) 동반 급등이 ETF의 6.14% 상승을 주도한 것으로 추정된다.
- ·4개 이평선 전부 위 정배열·20일선 이격 +9.0%로 단기 과열 영역 진입, 추가 상승 여력과 조정 리스크가 공존하는 구간이다.
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +9.0%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
Watchlist
관심 종목
마이크로소프트 MSFT
-0.06%
MSFT 실적 발표 당일 (-)0.06% 보합 마감, 장 후 Azure 48% 성장 발표에 시간 외 +4% 급등
- ·마이크로소프트는 10/28 장 마감 후 FY27 Q1 실적을 공개해 매출 923억 달러(+19% YoY)·EPS $4.89(조정)로 컨센서스를 상회했으며, Azure +48% 성장에 힘입어 시간 외에서 주가가 4% 급등했다.
- ·정규장 중 (-)0.06%의 소폭 하락은 실적 발표를 앞둔 차익실현 및 관망 심리, 그리고 일부 Copilot 서비스 장애 보고 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 있으나 단정하기 어렵다.
- ·기술적으로는 4개 이평선 전부 위의 정배열을 유지하며 20일선 이격 +0.2%로 단기 과열 없이 안정적인 상승 구도를 이어가고 있다.
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +0.2%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
오라클 ORCL
+10.73%
ORCL +10.73%: 투자자의 날 FY2030 매출 $2,250억 가이던스 쇼크 — 2일 연속 파트너십 폭탄에 역배열 돌파
- ·오라클은 10월 28일 라스베이거스 'Oracle AI World' 투자자의 날에서 FY2030 매출 $2,250억 이상(35%+ CAGR)·비GAAP EPS $21+·FCF $300억+ 목표를 제시하며 주가가 +10.73% 급등했다.
- ·전일 OpenAI·Google TPU·Cerebras·NVIDIA Vera Rubin 등 멀티실리콘 파트너십 발표에 이어, 당일 투자자의 날 장기 재무 로드맵 공개와 CapEx 피크아웃(FY27~28) 확인이 복합적으로 매수세를 촉발한 것으로 추정된다.
- ·기술적으로는 20일선·50일선을 동시에 상향 돌파하며 일부 역배열 구간을 극복했으나, 이평선 4개 중 2개는 아직 주가 위에 있어 완전한 정배열 전환 확인이 필요하다.
이평선 2/4개 위 역배열, 20일선 이격 +6.9%, 크로스: price_cross_up_20, price_cross_up_50
20일 ↑50일 ↑120일 ↓200일 ↓역배열price_cross_up_20price_cross_up_50
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
YouTube
유튜브 요약
YouTube알상무2026-10-28중립확신 medium
FOMC 10월 회의에서 기준금리 동결, 단 2명 위원은 25bp 인상 주장해 '매파적 동결'로 평가- ·FOMC는 10월 29일(현지 기준) 회의에서 기준금리를 3.75~4% 범위에서 동결했다고 화자는 전한다.
- ·10대 2로 동결이 결정됐으며, 리사 쿡(Lisa Cook)과 맥(SN Mac)이 25bp 인상을 원했다고 화자는 성명문을 인용해 설명한다.
- ·화자는 이를 '매파적 동결'로 본다. 지난 인상 때는 만장일치였는데 이번엔 두 명이 인상을 원했기 때문이라고 설명한다.
YouTube소수몽키2026-10-28중립확신 low
캘리포니아 억만장자세(미실현 이익 과세) 투표가 사상 처음으로 실시되며, 글로벌 부유세 확산 가능성이 주목된다- ·캘리포니아 중간선거(11월 3일)에서 순자산 10억 달러(약 1.4조 원) 이상 억만장자에게 전 재산의 5%를 1회성으로 부과하는 '억만장자세' 투표가 사상 처음으로 실시된다고 화자는 소개한다
- ·기존 양도세는 주식을 팔아야 과세되지만, 이 법안은 미실현 이익(안 판 주식)에도 세금을 부과하는 구조라고 화자는 설명한다
- ·대상은 캘리포니아 내 억만장자 약 200여 명이며, 구글 공동 창업자, 피터 틸, 젠슨 황, 래리 엘리슨, 팔란티어 CEO 알렉스 카프, 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이 등이 포함된다고 화자는 밝힌다
YouTube알상무2026-10-28혼조확신 medium
코스피 6.63% 급반등에도 화자는 변동성 확대와 FOMC 불확실성을 이유로 신중한 익절 대응을 권고한다- ·코스피가 6.63% 상승해 6,012포인트로 마감했으며, SK하이닉스와 삼성전자는 각각 약 10~11%, 9% 급등했다고 언급한다
- ·SK하이닉스 컨퍼런스콜 및 외국인 매수 유입이 장중 강세의 주요 원인이었다고 본다
- ·외국인은 코스피 본장에서 약 8천억 원, NXT 포함 시 1조 1천억 원을 순매수했으며, 선물도 약 1조 원 가까이 매수했다고 밝힌다
YouTube알상무2026-10-27혼조확신 medium
SK하이닉스 호실적 발표에도 주가 반응 불확실, 이벤트 많은 주간에 현금 비중 확대 전략 권고- ·SK하이닉스 분기 매출 100조 이상, 영업이익 약 80조 달성으로 실적 발표 직전 주가 5%까지 상승했다가 2%대로 되돌아왔다고 언급한다.
- ·실적이 좋음에도 주가가 약세인 것은 미래 기대감이 이미 선반영됐을 가능성이 있다고 본다.
- ·어제 미국 시장에서 클라우드 관련주가 강세를 보였으며, 한국·일본 시장도 나쁘지 않은 반등이었다고 평가한다.
YouTube소수몽키2026-10-27혼조확신 medium
시타델 수급 전문가 스콜 업러, 기관의 알고리즘 기계적 매도는 중간선거 불확실성 때문이며 선거 이후 수급 반전 변곡점이 올 수 있다고 주장한다- ·시타델의 수급 전문가 스콜 업러는 기관들이 펀더멘탈과 무관하게 중간선거 앞 불확실성과 모멘텀 소멸을 이유로 알고리즘에 의해 기계적으로 주식을 매도하고 있다고 주장한다
- ·시타델 측은 전체 개인 매매의 35~40%를 처리하며 개인 동향 파악이 가장 빠르다고 자평하며, 이번 주 개인들은 16주 최대 규모 수준의 공격적 저가 매수를 진행 중이라고 밝혔다고 화자는 전한다
- ·기관들의 테크 포트폴리오 비중이 최근 1·3·5년 기준 하위 5%까지 낮아졌으며, AI 인프라주 포지션을 사실상 전량 청산한 상태라고 스콜 업러는 주장한다
YouTube알상무2026-10-27약세확신 medium
코스피 3% 반등에도 화자는 하락 리스크 우세 판단, 이번 주 현금 비중 5% 추가 확대를 권고한다- ·코스피는 10월 한 달간 약 17% 하락했으며, 오늘(10/27) 3.09% 상승해 5,638포인트로 마감했다고 전한다. 장중 한때 5% 가까이 올랐으나 후반 들어 상승폭이 축소됐다고 본다.
- ·화자는 코스피가 7월 말 저점 수준에 있다고 보며, 여기서 추가 하락 시 손실 확정, 반등 시 연말~내년까지 20~30% 수익 가능성이 있다고 주장한다.
- ·외국인이 오늘 현물 약 8,000억 원 순매수했고, 선물은 장중 6,000억에서 1,000억으로 줄였다고 전한다. 화자는 외국인이 4주 이동평균선 위로 올라서면 수급 흐름 변화 신호로 볼 수 있다고 주장한다.
YouTube알상무2026-10-26약세확신 medium
단기 반등 시 비중 축소 권고 — 이번 주는 현금 확보가 우선이라고 본다- ·어제 미국 3대 지수 및 러셀2000이 일제히 상승했으나, 한국 시장은 하락했다고 전한다. 화자는 이를 포지션 정리에 기인한 것으로 본다.
- ·앤트로픽이 IPO 서류를 제출했으며, 추수감사절 직전 상장 일정이 흥행에 변수가 될 수 있다고 본다. IPO 주관은 골드만삭스·JP모건·모건스탠리 등 IB들이 담당한다고 설명한다.
- ·앤트로픽 밸류에이션은 2조 달러, 이번 IPO로 약 1,000억 달러(한화 약 130조 원)를 조달하는 것으로 알려졌다고 전한다.