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브리핑
미국 2026-10-23 (금) 마감 기준 · 06:35 생성
이란 재공습 우려에 유가 6개월 최고치 돌파, 나스닥·S&P500 동반 하락 — FOMC 동결 기정사실화 속 12월 인상 경계감 부상
매크로 요약
이란 재공습 우려에 유가 6개월 최고치 돌파, 나스닥·S&P500 동반 하락 — FOMC 동결 기정사실화 속 12월 인상 경계감 부상
- ·미국-이스라엘의 이란 추가 공습 보도 속 브렌트유가 $116대까지 치솟으며 주요 지수가 일제히 하락, 다우 (-)1.23%·S&P500 (-)0.52%·나스닥 (-)0.21%로 한 주를 마감했다.
- ·10월 FOMC(27~28일)의 동결 확률은 ~92%로 굳건하지만, 클리블랜드 연준 인플레이션 나우캐스팅이 10월 CPI 3.75%·코어 PCE 3.13%를 예고하면서 12월 인상 확률이 71%까지 상승했다.
- ·10월 플래시 제조업 PMI가 56.0(예상 55.5)으로 서프라이즈를 기록했고, 미시간대 1년 기대인플레이션은 4.7%로 재확인되어 '성장 강함, 물가 안잡힘'의 스태그플레이션 위협 구도가 이어졌다.
이란 지정학 리스크 최고조: 미국·이스라엘의 중간선거 후 이란 추가 공습 시나리오 + 후티 사우디 인프라 공격 → 브렌트유 $120+ 가능성 및 호르무즈 해협 봉쇄 우려12월 연준 추가 인상 현실화: CME 기준 71% 확률, 코어 PCE·CPI 재가속 시 채권·주식 동반 하락 압력AI 인프라 투자 비용 논란: 빅테크 자본지출 급증에 대한 수익성 우려로 나스닥 변동성 지속, 다음 주 AMZN·GOOGL·MSFT 어닝 분수령소비자 심리 역대 2번째 최저(48.0): 고유가·고금리 지속으로 소비 위축 → Q3 GDP(10/29) 및 10월 NFP(11/6)에서 하강 신호 확인 가능미국 중간선거(11월 초) 불확실성: 의회 구성 변화에 따른 재정정책 변수 및 대이란 강경책 지속 여부
전일 시장 흐름
- ·10월 22일(목) 미국 증시는 이란 연계 후티 반군의 사우디아라비아 석유 인프라 타격과 미국·이스라엘의 중간선거 이후 이란 추가 공습 시나리오 검토 보도가 맞물리며 다우((-)1.24%, DIA 521.37)가 652포인트 급락하고 S&P500((-)0.52%, SPY 759.97)·나스닥((-)0.01%, QQQ 704.40)도 동반 하락 마감했다.
- ·유가는 지정학 리스크 격화로 WTI(CL=F)가 전일 대비 +3.99%, 월간 기준 +9.33% 급등해 103.44달러를 기록하며 4개 이평선 전부 위에서 정배열을 유지하고 20일선 이격이 +9.2%에 달하는 등 6개월 최고 수준으로 치솟았다.
- ·기술적으로 SPY는 4개 이평선 중 2개 위에 위치하며 20일선 이격 (-)1.3%로 아직 추세 훼손은 제한적이나, QQQ는 1개 이평선 위에 그치고 20일선 이격이 (-)4.2%, 월간 수익률도 (-)4.95%로 약세가 두드러지며 AI 인프라 투자 비용 논란에 따른 빅테크 수익성 우려가 반영됐고, DIA는 50일선을 하향 돌파(price_cross_down_50)하는 크로스 신호가 발생했다.
- ·일본 닛케이(^N225)도 (-)2.65% 급락해 62,907선에 마감하며 주간 (-)2.36%, 월간 (-)1.92%로 약세를 지속했고 4개 이평선 중 1개 위에 그치며 20일선 이격 (-)6.0%로 기술적 훼손이 가장 심각한 수준을 보였다.
- ·금리 측면에서는 미국채 2년물((-)16bp, 4.65%)·10년물((-)17bp, 4.96%)·20년물((-)15bp, 5.32%)·30년물((-)13bp, 5.29%)이 일제히 하락해 단기 채권 매수세가 유입됐으나, 9월 CPI 연율 3.7% 재가속과 클리블랜드 연준 나우캐스팅의 10월 CPI 3.75% 예고, 뉴욕 연준 총재 윌리엄스의 연내 추가 인상 발언 등이 맞물리며 CME 페드워치 기준 12월 인상 확률은 71%까지 상승했고 달러인덱스(DXY)는 101.75로 소폭 강세(+0.14bp)를 유지했다.
- ·다음 주에는 10월 FOMC 결정(28일, 동결 기정사실화 92%), Q3 GDP 선행 추정치 및 9월 PCE(29일), 그리고 AMZN·GOOGL·MSFT 어닝이 집중 예정돼 있어 브렌트유 $120 돌파 시나리오·12월 추가 인상 현실화·소비자심리 역대 2번째 최저(미시간대 1년 기대인플레이션 4.7%) 등 복합 리스크가 맞물린 변동성 확대 국면이 이어질 전망이다.
Indexes
인덱스
S&P 500 SPY
2026-10-23759.97-0.52%
이평선 2/4개 위 정배열, 20일선 이격 -1.3%
20일 ↓50일 ↓120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
나스닥 100 QQQ
2026-10-23704.4-0.01%
이평선 1/4개 위 정배열, 20일선 이격 -4.2%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
다우존스 DIA
2026-10-23521.37-1.24%
이평선 3/4개 위 혼조, 20일선 이격 +0.9%, 크로스: price_cross_down_50
20일 ↑50일 ↓120일 ↑200일 ↑혼조price_cross_down_50
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
니케이 225 ^N225
2026-10-2262,907.84-2.65%
이평선 1/4개 위 정배열, 20일선 이격 -6.0%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
WTI 원유 CL=F
2026-10-23103.44+3.99%
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +9.2%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
Rates · FX · Indicators
금리 · 달러 · 지표
미국채 2년
4.65(-)16.0bp
1주 (-)12.0bp · 1개월 (-)6.0bp
2026-10-22
미국채 10년
4.96(-)17.0bp
1주 (-)14.0bp · 1개월 0.0bp
2026-10-22
미국채 20년
5.32(-)15.0bp
1주 (-)16.0bp · 1개월 (-)1.0bp
2026-10-22
미국채 30년
5.29(-)13.0bp
1주 (-)14.0bp · 1개월 0.0bp
2026-10-22
달러인덱스(DXY)
101.75+0.14%
1주 (-)0.09% · 1개월 +0.46%
2026-10-23
달러인덱스는 ICE 달러인덱스(DXY)입니다. 변화는 %로 표시됩니다.
주요 지표 · 실제 vs 예상
핵심 CPI (전년비)9월물가 외 11개 ▸
2.79%▲0.03%p
예상 — · 이전 2.76%
비농업 고용 (NFP)9월고용 외 4개 ▸
29k▼104k
예상 — · 이전 133k
미국채 10년10/2210년 ▸
4.96%
1일 (-)17bp · 1주 (-)14bp · 1개월 0bp
미국채 2년10/2210년 ▸
4.65%
1일 (-)16bp · 1주 (-)12bp · 1개월 (-)6bp
미국채 30년10/2210년 ▸
5.29%
1일 (-)13bp · 1주 (-)14bp · 1개월 0bp
10Y-2Y 스프레드10/22정상10년 ▸
+31bp
1일 (-)1bp · 1주 (-)2bp · 1개월 +6bp
- 계속 실업수당 청구건수 (10/10 주간)실제 1,728K / 예상 1,720K
예상 소폭 상회, 재취업까지 시간 길어지는 징후 관찰
- CB 경기선행지수 (9월 MoM)실제 0.0% / 예상 (-)0.1%
예상치(-)0.1%를 상회해 플랫 마감, 경기 냉각 속도가 예상보다 완만
- 캔자스시티 연준 제조업 종합지수 (10월)실제 11 / 예상 N/A
9월 14에서 11로 소폭 하락, 제조업 모멘텀 완만한 둔화
- S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 (10월)실제 56.0 / 예상 55.5
예상 상회, 강한 제조업 수요가 Fed 긴축 부담 확대
- S&P 글로벌 서비스업 PMI 플래시 (10월)실제 57.9 / 예상 58.0
예상치 소폭 하회, 컴포짓 57.6으로 9월 58.4 대비 둔화
- 미시간대 소비자심리 최종 (10월)실제 48.0 / 예상 46.3(예비)
예비치에서 상향 수정됐으나 사상 2번째 최저 수준; 1년 기대인플레이션 4.7% 확인
Heatmap
섹터 히트맵 (1일)
변동 상위 4 · 1일
사이버보안+3.22%
CIBR · 1주 +7.39% · 1개월 +2.84%
에너지+2.60%
XLE · 1주 +1.60% · 1개월 +10.75%
석유가스 E&P+2.45%
XOP · 1주 +0.65% · 1개월 +9.58%
운송(-)2.12%
IYT · 1주 +0.19% · 1개월 +1.60%
GICS 11 · 대분류
기술+0.49%
XLK · 1주 (-)0.13% · 1개월 (-)5.90%
금융(-)1.32%
XLF · 1주 +0.68% · 1개월 +2.51%
에너지+2.60%
XLE · 1주 +1.60% · 1개월 +10.75%
헬스케어(-)1.11%
XLV · 1주 +1.45% · 1개월 +5.54%
산업재(-)1.27%
XLI · 1주 (-)1.87% · 1개월 (-)2.49%
임의소비재(-)1.66%
XLY · 1주 +0.57% · 1개월 +2.52%
필수소비재(-)1.92%
XLP · 1주 +0.73% · 1개월 +8.03%
소재(-)0.74%
XLB · 1주 +0.77% · 1개월 +3.28%
리츠+0.12%
XLRE · 1주 +0.97% · 1개월 +2.21%
유틸리티(-)0.72%
XLU · 1주 +0.83% · 1개월 +8.13%
커뮤니케이션(-)1.78%
XLC · 1주 (-)4.36% · 1개월 (-)7.44%
Level 2 · 세부 산업
반도체+0.53%
SOXX · 1주 (-)3.08% · 1개월 (-)15.52%
소프트웨어+1.72%
IGV · 1주 +5.99% · 1개월 +3.21%
사이버보안+3.22%
CIBR · 1주 +7.39% · 1개월 +2.84%
인터넷(-)0.06%
FDN · 1주 (-)0.97% · 1개월 (-)3.89%
AI+0.35%
AIQ · 1주 +0.44% · 1개월 (-)5.59%
바이오텍(-)1.38%
XBI · 1주 +3.62% · 1개월 (-)4.17%
지역은행+0.07%
KRE · 1주 +3.80% · 1개월 +2.14%
방산·항공우주(-)1.10%
ITA · 1주 (-)3.27% · 1개월 (-)4.95%
운송(-)2.12%
IYT · 1주 +0.19% · 1개월 +1.60%
주택건설(-)0.83%
XHB · 1주 +3.66% · 1개월 +1.63%
소매(-)1.65%
XRT · 1주 +0.72% · 1개월 +6.76%
석유가스 E&P+2.45%
XOP · 1주 +0.65% · 1개월 +9.58%
금광(-)1.82%
GDX · 1주 (-)8.56% · 1개월 (-)13.16%
우라늄·원자력+0.06%
URA · 1주 (-)3.73% · 1개월 (-)16.52%
양자컴퓨터+0.49%
QTUM · 1주 (-)0.69% · 1개월 (-)10.67%
한국+1.48%
EWY · 1주 +0.55% · 1개월 (-)17.13%
게노믹스+0.61%
ARKG · 1주 +3.13% · 1개월 (-)10.03%
Momentum
라이징 / 페이딩 섹터
사이버보안CIBR#1
+5.80
상대강도 점수
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +1.8%, 크로스: price_cross_up_20
석유가스 E&PXOP#2
+5.80
상대강도 점수
5일 연속4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +5.0%
소프트웨어IGV#3
+5.29
상대강도 점수
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +1.9%
금광GDX#1
(-)10.18
상대강도 점수
4개 이평선 전부 아래 혼조, 20일선 이격 (-)7.4%
우라늄·원자력URA#2
(-)9.44
상대강도 점수
12일 연속4개 이평선 전부 아래 역배열, 20일선 이격 (-)9.7%
반도체SOXX#3
(-)8.62
상대강도 점수
5일 연속이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 (-)11.7%
Top Movers
급등주 / 급락주
급등
RHIRobert Half Inc.+21.7%
$45.87
Q3 실적이 2022년 이후 처음 증익을 기록했고, 정부의 대형 금융기관 과징금으로 인한 자금세탁방지 프로젝트 파이프라인이 Protiviti 컨설팅 부문의 성장을 견인했다.
GMABGenmab A/S+9.5%
$43.79
백금 내성 난소암 치료제 rinatabart sesutecan의 3상 임상시험이 무진행 생존기간과 전체 생존기간 주요 평가변수를 달성했다.
NTSKNetskope, Inc.+9.4%
$24.28
AI 에이전트 배포 및 관리 플랫폼인 AgentSkope Marketplace를 출시하고 분석가 목표가 상향되었다.
VGVenture Global, Inc.+9.3%
$14
QatarEnergy와 연 최소 300만 메트릭톤 규모의 장기 LNG 공급 계약 체결이 임박했다.
CARTMaplebear Inc.+9.2%
$56.44
사유 미확인
CCICrown Castle Inc.+9.1%
$85.97
사유 미확인
Watchlist
관심 섹터
반도체 SOXX
+0.53%
SOXX +0.53% 소폭 반등 — 전일 급락 후 저가 매수 유입, 그러나 주간 (-)3.08%·월간 (-)15.52% 하락세 속 기술적 훼손 심각
- ·램리서치 공급망 충격으로 촉발된 전일 (-)6.79% 급락 이후, 금요일 장에서 일부 저가 매수와 AMD·TSMC 등 선택적 반등이 맞물려 SOXX는 +0.53% 소폭 회복에 그쳤다.
- ·ASML·TSMC의 '어닝 비트'에도 투자자들이 매도로 반응할 만큼 AI 과투자 수익성 논란이 시장 심리를 억누르고 있으며, SK하이닉스의 Solidigm IPO 철회 소식도 섹터 불확실성을 가중시켰다.
- ·기술적으로 이동평균선 4개 중 1개 위에서만 거래 중이고 20일선 대비 이격도가 (-)11.7%에 달해 단기 추세 훼손이 심각하며, RSI 31.96으로 과매도권에 근접하고 있어 반등 지속 여부는 미지수다.
이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 -11.7%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↑혼조
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
게노믹스 ARKG
+0.61%
ARKG +0.61% 소폭 반등 — 전일 급락 후 저점 매수 유입, TWST 급락 충격 일부 흡수
- ·ARKG는 10월 23일 +0.61% 소폭 반등 마감(종가 $48.16)했으며, 전일 (-)3.97% 급락에 따른 기술적 되돌림 매수와 유전자 합성 시장 성장 전망 보고서 발표가 심리적 지지 역할을 한 것으로 추정된다.
- ·당일 Twist Bioscience(TWST)가 오후 거래에서 16.1% 폭락한 것이 ARKG 상단을 제한한 주된 개별 종목 리스크로 작용했으며, 거시적으로는 WTI 원유 $100 재돌파에 따른 리스크오프 기조도 지속되었다.
- ·기술적으로 4개 이평선 중 2개 위에 위치하며 20일선 대비 (-)4.8% 이격, 단기 회복세가 뚜렷하지 않아 추가 저항 확인이 필요한 구간이다.
이평선 2/4개 위 정배열, 20일선 이격 -4.8%
20일 ↓50일 ↓120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
Watchlist
관심 종목
마이크로소프트 MSFT
+0.66%
MSFT +0.66% — BofA 매수 재확인·AI 의료 진단 도구 호재, 실적 발표 앞둔 관망세 속 소폭 반등
- ·BofA가 목표주가 $600의 매수(Buy) 등급을 재확인하고 Azure 44.8% 성장 전망을 제시하며 전일(-)2.23% 낙폭 일부가 되돌려졌다.
- ·전일 Xbox 클라우드 스트리밍 유료화 충격이 일부 소화되는 한편, 10월 28일 FY2027 1분기 실적 발표를 앞두고 Azure 45% 성장·대규모 AI 설비투자(분기 약 $500억) 여부가 최대 관심사로 부각되고 있다.
- ·기술적으로는 이평선 3/4개 위 정배열을 유지 중이며, 20일선과의 이격이 (-)0.4%로 거의 밀착 상태여서 지지 여부가 단기 방향성을 가를 분기점이다.
이평선 3/4개 위 정배열, 20일선 이격 -0.4%
20일 ↓50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
오라클 ORCL
+0.49%
ORCL +0.49%: 파트너 생태계 10억달러 투자·10월 28일 인베스터데이 발표로 낙폭 제한 — 기술적 역배열은 지속
- ·오라클은 10월 23일 AI 기반 파트너 생태계에 4년간 10억 달러를 투자한다고 발표했고, 같은 날 10월 28일 'Oracle AI World' 내 인베스터데이 개최도 공시해 단기 이벤트 기대감이 형성됐다.
- ·전일 (-)2.78% 급락 이후 소폭 반등(+0.49%)이 나타났으나 AI 인프라 고강도 차입 확대에 따른 재무 건전성 우려와 성장-밸류에이션 불일치 논란은 여전히 상방을 제한하는 요인으로 작용하고 있다.
- ·4개 이평선 전부 역배열에 20일선 대비 (-)6.9% 이격으로 기술적 약세 구조가 유지되고 있어, 의미 있는 반전 신호는 아직 확인되지 않는다.
4개 이평선 전부 아래 역배열, 20일선 이격 -6.9%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↓역배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
YouTube
유튜브 요약
YouTube알상무2026-10-23약세확신 medium
정치적 격동과 민중 불만이 AI 투자 심리를 흔들고 있으며, 한국 증시는 약세장 진입을 인정해야 할 국면이라고 화자는 주장한다.- ·코스피는 장중 5,500선이 일시 붕괴됐다가 종가 기준 회복했으나, 봉 기준 지지선이 사실상 깨진 상태라고 화자는 본다. 주봉 기준 60주 이동평균선 아래에 있어 1년 매수자 전원 손실 상태라고 설명한다.
- ·코스닥은 볼린저 밴드가 벌어지며 변동성 확대 중이고, 666포인트 수준이 유일하게 마음 편히 살 수 있는 레벨이라고 화자는 주장한다. 현재 751포인트 기준 약 12% 추가 하락 시 해당 구간 도달로 본다.
- ·주간 수익률은 코스피 (-)2%, 코스닥 (-)5%이며, 방산·삼성전기 등 주요 섹터가 하락을 주도했고 반도체(삼성전자·SK하이닉스)가 상대적으로 선방했다고 화자는 설명한다.
YouTube알상무2026-10-23혼조확신 medium
시장 붕괴 시 생존의 핵심은 현금 확보이며, 엔비디아의 잠재적 부채 불일치가 시스템 리스크로 이어질 수 있다고 주장한다.- ·1997년 한국 IMF 사태는 국가 부도가 아닌 외화 유동성 위기였으며, 달러 약 500억 달러가 부족해 IMF에 구제금융(총 584억 달러)을 요청했다고 설명한다.
- ·IMF 구제금융 조건으로 금리 인상, 부실 금융기관 정리, 부채비율 축소, 상호지급보증 해소, 외국인 투자 시장 개방 등 강제 구조조정이 시행됐다고 본다.
- ·1998년 러시아 모라토리엄 선언으로 러시아 채권을 대량 보유한 미국 사모펀드 LTCM이 위기에 처했으며, 14개 금융기관이 36억 달러를 모아 포지션을 매입해 결국 큰 이익을 거뒀다고 설명한다.
YouTube알상무2026-10-22약세확신 medium
코스피 6영업일째 박스권 횡보 속 하락 압력 고조, 화자는 현금 비중 축소하며 저가 분할매수 전략 고수- ·코스피가 6영업일째 5,450~5,600 박스권에 갇혀 있으며, 화자는 이 구간이 깨질 경우 5,100, 나아가 4,400까지도 기술적으로 하락 가능하다고 본다
- ·화자는 현재 주식 비중을 약 55%까지 채운 상태로, 현금 비중 20% 목표로 분할매수 중이며 10월 누적 수익률은 플러스라고 주장한다
- ·코스피 종가 5,533(3.52% 하락), 코스닥 764포인트(3.6% 하락) 기록; 화자는 내일(금요일) 코스닥이 최대 7%, 코스피가 약 3% 추가 하락할 수 있다고 전망한다
YouTube알상무2026-10-21약세확신 medium
오전 하락 후 장 후반 소량 매수, 현금 비중 유지하며 결정적 반등 계기 기다리자는 전략 제시- ·어제 미국 주식 시장은 전반적으로 상승했으며 나스닥은 1% 상승했다고 언급한다. 다만 나스닥은 월간 기준 약 3% 하락 중이라고 본다.
- ·한국 코스피는 월간 기준 두 자릿수 하락 중이라고 주장한다.
- ·외국인이 AI 전체 비중 축소 시 수익이 가장 많이 난 한국 반도체 관련주를 먼저 매도하는 것이 아닌가라고 추정한다.