신규 실업청구 3개월 최저(194K) 깜짝 호조 속 국채 10년물 5% 하회·브렌트유 $112 근접 — FOMC 동결 확률 92%로 굳건하나 12월 인상 경계감 재부상

신규 실업청구 3개월 최저(194K) 깜짝 호조 속 국채 10년물 5% 하회·브렌트유 $112 근접 — FOMC 동결 확률 92%로 굳건하나 12월 인상 경계감 재부상

• ·SPY는 전일 (-)1.18% 하락해 763.96에 마감하며 20일선과 50일선을 동시에 하향 돌파(price_cross_down_20, price_cross_down_50)했고, 4개 이평선 중 2개만 위에 위치한 채 20일선 이격이 (-)0.9%로 벌어지면서 단기 기술적 훼손이 가시화됐다.
• ·QQQ는 전일 (-)2.86%, 주간 (-)3.23%, 월간 (-)4.96%로 3개 시계열 전반에 걸쳐 가장 큰 낙폭을 기록했으며, 120일선 하향 돌파(price_cross_down_120) 및 20일선 이격 (-)4.4%로 기술적 손상이 심화돼 AI·기술주 중심의 시장 불안이 나스닥 추종 ETF에 집중적으로 반영됐다.
• ·반면 DIA는 전일 +0.04%로 보합에 가까운 흐름을 유지하면서 주간 +1.29%, 월간 +2.64%의 상대적 강세를 이어갔고, 4개 이평선 전부 위에 위치해 크로스 이벤트도 발생하지 않아 대형 전통 산업주가 기술주 약세 국면에서 방어적 피난처 역할을 했다.
• ·에너지 시장에서는 WTI(CL=F)가 전일 +2.01%, 주간 +1.15%, 월간 +7.53%의 강세를 지속하며 99.1달러를 기록했고, 4개 이평선 전부 위에서 정배열을 유지한 채 20일선 이격이 +5.2%에 달해 이란 사태 이후 지속되는 중동 지정학적 리스크가 공급 측 인플레이션 압력을 구조적으로 이어가는 양상을 반영했다.
• ·국채 금리는 10년물이 5.13%(전일 +1bp), 2년물이 4.81%(전일 +2bp)로 소폭 상승했으며, 20년물(5.47%)과 30년물(5.42%)은 보합을 유지해 장기물 중심의 역전 없는 가파른 수익률 곡선이 유지됐고, 매크로 브리핑이 언급한 10년물 5% 하회(4.972%)와의 괴리는 금리 데이터 기준 시점 차이에서 비롯된 것으로 보인다.
• ·신규 실업청구건수가 194K로 컨센서스를 하회하는 깜짝 호조를 기록했음에도 FOMC 10월 동결 확률은 92%로 굳건히 유지되고 있으나, 클리블랜드 연은이 추정하는 10월 CPI 3.75%·Core PCE 3.13%가 Fed 목표를 크게 상회하는 가운데 '10월 동결·12월 인상' 시나리오가 공식화되기 시작해 달러인덱스(DXY)는 101.62로 전일 대비 소폭(-0.08) 약세를 보였고 시장 불확실성은 지속됐다.
• ·일본 닛케이225(^N225)는 전일 (-)1.30%, 주간 (-)5.46%로 해외 주요 인덱스 중 주간 기준 가장 큰 낙폭을 기록했으며, 4개 이평선 중 1개만 위에 위치하고 20일선 이격이 (-)4.3%에 달해 글로벌 위험자산 회피 흐름이 아시아 증시에도 고르게 전이되고 있음을 보여줬다.

SOXX (-)6.79% 급락 — 램리서치 공급망 경고가 AI 반도체 전방위 패닉셀 촉발, 전일 반등분 전량 반납

이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 -12.9%

ARKG (-)3.97% 급반락 — AI·게노믹스 테마 전반 위험 회피 매도에 TWST·ILMN 동반 급락

이평선 2/4개 위 정배열, 20일선 이격 -5.9%, 크로스: price_cross_down_50

MSFT (-)2.23% — Xbox 클라우드 스트리밍 유료화·대형주 밸류에이션 부담 속 20일선 하향 이탈

이평선 3/4개 위 정배열, 20일선 이격 -1.0%, 크로스: price_cross_down_20

ORCL (-)2.78%: 빅테크 동반 약세·AI 과잉투자 우려 재부각 속 기술적 역배열 심화

4개 이평선 전부 아래 역배열, 20일선 이격 -7.8%