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브리핑
미국 2026-10-21 (수) 마감 기준 · 06:36 생성
이란 협상 교착에 브렌트유 $110 재돌파, 9월 CPI 3.7%·코어 예상 상회로 연준 10월 동결 확률 83% 굳건
데이터 누락: DGS2, DGS10, DGS20, DGS30
매크로 요약
이란 협상 교착에 브렌트유 $110 재돌파, 9월 CPI 3.7%·코어 예상 상회로 연준 10월 동결 확률 83% 굳건
- ·9월 CPI가 전월 3.4%에서 3.7%로 가속되고 코어 CPI도 예상치(2.5%)를 상회한 2.6%로 집계되면서 연준의 매파적 기조가 재확인됐다.
- ·이란이 중간선거 전 미국과의 합의를 의도적으로 지연하고 있다는 보도가 나오면서 브렌트유가 $110 부근의 5개월 고점을 유지하고 에너지發 인플레이션 재점화 우려가 높아졌다.
- ·S&P500은 +0.2% 소폭 상승에 그쳤고 10년물 국채금리는 5.13~5.15%로 고공행진을 이어가며 10월 28일 FOMC·29일 PCE 발표를 앞둔 관망 심리가 지배했다.
이란-미국 협상 교착 장기화: 이란이 중간선거 전 합의를 의도적으로 지연하고 있다는 보도 속 브렌트유 $110 고공행진이 지속되며 에너지發 인플레이션 재점화 우려가 가장 큰 꼬리 리스크연준 10월 28일 FOMC 이후 매파 서프라이즈: 83% 동결 컨센서스에도 불구, CPI·코어 CPI 모두 예상 상회 + 10년물 5.15% 고점에서 추가 인상 시그널 가능성이 잔존29일 PCE 발표 쇼크 가능성: 클리블랜드 연은 10월 노우캐스트에서 코어 PCE 3.13%를 제시, 9월 PCE도 예상을 웃돌 경우 연내 추가 인상 기대가 급격히 반영될 수 있음고용 이중 신호: NFP +29K 부진 vs. CPI 3.7% 가속의 스태그플레이션적 병존이 연준의 정책 딜레마를 심화시킬 위험미국 중간선거(11월 3일) 불확실성: 이란 협상 향방·에너지 가격·재정 정책 기대가 선거 결과에 연동되며 변동성 확대 가능성10년물 국채금리 5.2% 돌파 테스트: 5.145% 수준에서 기술적 저항 돌파 시 주식 밸류에이션 재조정 압력 급증 우려
전일 시장 흐름
- ·S&P500(SPY +0.53%, 종가 773.09)은 4개 이동평균선 전부 위에서 정배열을 유지하며 20일선 대비 +0.3% 이격을 기록하고 price_cross_up_20 크로스가 발생하는 등 단기 기술적 흐름이 긍정적이었으나, 9월 CPI가 전월(3.4%) 대비 3.7%로 가속되고 코어 CPI도 예상치 2.5%를 웃도는 2.6%를 기록한 가운데 장 막판 유가 급등과 금리 상승 우려로 상승 폭을 일부 반납하며 실질 S&P500 당일 상승폭은 +0.2%에 그쳤다.
- ·나스닥 추종 QQQ는 하루 만에 +1.05% 반등하며 120일선을 상향 돌파(price_cross_up_120)하는 기술적 이벤트가 발생했으나, 주간(-)0.51% 및 월간(-)2.98% 수익률이 모두 음수를 기록 중이고 20일선 이격이 (-)1.9%로 여전히 이평선 하방에 위치해 기술주의 중기 흐름은 취약한 상태가 이어지고 있다.
- ·다우존스(DIA +0.64%, 종가 527.70)는 4개 이평선 전부 위에서 혼조 배열을 보이며 20일선 대비 +2.4% 이격으로 주요 지수 중 가장 안정적인 기술적 상태를 유지했고, 주간(+2.34%)·월간(+1.87%) 수익률 모두 플러스를 기록하며 산업주 중심의 상대적 강세가 두드러졌다.
- ·니케이225(^N225 (-)1.30%, 종가 64,075)는 4개 이평선 중 1개만 위에 위치하고 20일선 대비 이격이 (-)4.3%에 달해 주요 지수 중 가장 취약한 기술적 상태를 보였으며, 주간(-)5.46% 낙폭도 두드러져 글로벌 리스크 오프 흐름의 영향을 크게 받고 있다.
- ·원유 선물(CL=F (-)0.48%, 종가 97.71달러)은 소폭 하락했음에도 4개 이평선 전부 위 정배열을 유지하고 20일선 이격 +4.2%·월간 +3.3%의 강한 상승 추세를 지속하고 있으며, 이란이 테헤란 회담에서 호르무즈 양보 및 핵 농축 우라늄 해외 반출 요구를 공식 거부하며 협상 교착이 장기화되고 브렌트유가 $110 부근에서 재차 상승해 에너지發 인플레이션 재점화 우려를 키우고 있다.
- ·미국채 금리는 2년물 4.77%(+3bp)·10년물 5.15%(+6bp)·20년물 5.53%(+6bp)·30년물 5.48%(+5bp)로 전 만기에 걸쳐 일제히 상승하며 장기물 위주의 금리 상방 압력이 뚜렷했고, 달러인덱스(DXY)는 101.70(-)0.03bp으로 사실상 보합을 유지한 가운데 클리블랜드 연은 노우캐스트가 10월 CPI 3.77%·코어 PCE 3.13%를 제시하며 10월 28일 FOMC 동결 확률 83%를 굳히면서도 연내 추가 인상 리스크와 29일 PCE 발표 쇼크 가능성이 잔존하는 복합적인 매크로 환경이 형성되었다.
Indexes
인덱스
S&P 500 SPY
2026-10-21773.09+0.53%
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +0.3%, 크로스: price_cross_up_20
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열price_cross_up_20
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
나스닥 100 QQQ
2026-10-21725.2+1.05%
이평선 2/4개 위 정배열, 20일선 이격 -1.9%, 크로스: price_cross_up_120
20일 ↓50일 ↓120일 ↑200일 ↑정배열price_cross_up_120
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
다우존스 DIA
2026-10-21527.7+0.64%
4개 이평선 전부 위 혼조, 20일선 이격 +2.4%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑혼조
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
니케이 225 ^N225
2026-10-2064,075.42-1.30%
이평선 1/4개 위 정배열, 20일선 이격 -4.3%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
WTI 원유 CL=F
2026-10-2197.71-0.48%
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +4.2%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
Rates · FX · Indicators
금리 · 달러 · 지표
미국채 2년
4.77+3.0bp
1주 (-)3.0bp · 1개월 +10.0bp
2026-10-19
미국채 10년
5.15+6.0bp
1주 (-)9.0bp · 1개월 +21.0bp
2026-10-19
미국채 20년
5.53+6.0bp
1주 (-)12.0bp · 1개월 +21.0bp
2026-10-19
미국채 30년
5.48+5.0bp
1주 (-)12.0bp · 1개월 +19.0bp
2026-10-19
달러인덱스(DXY)
101.70(-)0.03%
1주 (-)0.82% · 1개월 +1.10%
2026-10-21
달러인덱스는 ICE 달러인덱스(DXY)입니다. 변화는 %로 표시됩니다.
주요 지표 · 실제 vs 예상
핵심 CPI (전년비)9월물가 외 11개 ▸
2.79%▲0.03%p
예상 — · 이전 2.76%
비농업 고용 (NFP)9월하회고용 외 4개 ▸
29k▼104k
예상 100k · 이전 133k
12개월 평균(+33K)에도 미치지 못하는 부진. 고용 둔화 신호이나 물가 압력과 엇박자
미국채 10년10/1910년 ▸
5.15%
1일 +6bp · 1주 (-)9bp · 1개월 +21bp
미국채 2년10/1910년 ▸
4.77%
1일 +3bp · 1주 (-)3bp · 1개월 +10bp
미국채 30년10/1910년 ▸
5.48%
1일 +5bp · 1주 (-)12bp · 1개월 +19bp
10Y-2Y 스프레드10/19정상10년 ▸
+38bp
1일 +3bp · 1주 (-)6bp · 1개월 +11bp
- 미국 9월 코어 CPI (YoY)실제 2.6% / 예상 2.5%
월간 기준 0.3%로 둔화 예상(0.2%)을 뒤엎고 8월과 동일 수준 유지, 인플레이션 점착성 재확인
- 애틀란타 연은 GDP나우 (3Q 2026)실제 3.5% / 예상 3.6%(이전 추정치)
전일(3.6%) 대비 소폭 하향 조정됐으나 여전히 견조한 성장 흐름을 시사
- ADP 주간 민간 채용실제 +18,500명 / 예상 ~+50,000명 내외
8월 이후 첫 감소 전환으로 노동시장의 급격한 둔화 가능성을 시사
Heatmap
섹터 히트맵 (1일)
변동 상위 4 · 1일
사이버보안+2.72%
CIBR · 1주 (-)0.59% · 1개월 +0.54%
게노믹스+2.47%
ARKG · 1주 +3.25% · 1개월 (-)5.71%
반도체+2.07%
SOXX · 1주 (-)1.74% · 1개월 (-)10.90%
한국+1.88%
EWY · 1주 (-)1.85% · 1개월 (-)18.55%
GICS 11 · 대분류
기술+1.67%
XLK · 1주 (-)0.99% · 1개월 (-)3.94%
금융+0.57%
XLF · 1주 +2.79% · 1개월 +2.26%
에너지+0.28%
XLE · 1주 +0.78% · 1개월 +10.33%
헬스케어(-)0.49%
XLV · 1주 +2.86% · 1개월 +5.33%
산업재+0.91%
XLI · 1주 +0.76% · 1개월 (-)1.15%
임의소비재+0.03%
XLY · 1주 +3.61% · 1개월 +2.85%
필수소비재(-)0.73%
XLP · 1주 +1.22% · 1개월 +5.29%
소재+0.18%
XLB · 1주 +3.32% · 1개월 +1.56%
리츠(-)0.76%
XLRE · 1주 +1.37% · 1개월 (-)1.04%
유틸리티+0.29%
XLU · 1주 +0.67% · 1개월 +3.63%
커뮤니케이션(-)1.11%
XLC · 1주 (-)1.67% · 1개월 (-)4.02%
Level 2 · 세부 산업
반도체+2.07%
SOXX · 1주 (-)1.74% · 1개월 (-)10.90%
소프트웨어+1.77%
IGV · 1주 +1.09% · 1개월 +1.94%
사이버보안+2.72%
CIBR · 1주 (-)0.59% · 1개월 +0.54%
인터넷(-)0.01%
FDN · 1주 (-)1.13% · 1개월 (-)1.96%
AI+1.30%
AIQ · 1주 +0.09% · 1개월 (-)4.08%
바이오텍(-)0.30%
XBI · 1주 +4.09% · 1개월 (-)5.62%
지역은행0.00%
KRE · 1주 +3.03% · 1개월 (-)0.80%
방산·항공우주(-)0.17%
ITA · 1주 +0.76% · 1개월 (-)3.84%
운송+0.12%
IYT · 1주 +0.55% · 1개월 (-)0.24%
주택건설(-)0.64%
XHB · 1주 +2.97% · 1개월 (-)3.83%
소매(-)1.27%
XRT · 1주 +2.23% · 1개월 +3.49%
석유가스 E&P(-)0.51%
XOP · 1주 +0.60% · 1개월 +9.59%
금광+0.72%
GDX · 1주 +3.98% · 1개월 (-)11.36%
우라늄·원자력+1.05%
URA · 1주 +0.03% · 1개월 (-)18.72%
양자컴퓨터+1.71%
QTUM · 1주 (-)0.03% · 1개월 (-)8.18%
한국+1.88%
EWY · 1주 (-)1.85% · 1개월 (-)18.55%
게노믹스+2.47%
ARKG · 1주 +3.25% · 1개월 (-)5.71%
Momentum
라이징 / 페이딩 섹터
석유가스 E&PXOP#1
+4.89
상대강도 점수
3일 연속4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +4.5%
소매XRT#2
+2.65
상대강도 점수
5일 연속4개 이평선 전부 위 혼조, 20일선 이격 +2.9%
소프트웨어IGV#3
+1.31
상대강도 점수
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +0.5%, 크로스: price_cross_up_20
한국EWY#1
(-)10.40
상대강도 점수
9일 연속4개 이평선 전부 아래 혼조, 20일선 이격 (-)10.0%
우라늄·원자력URA#2
(-)9.55
상대강도 점수
10일 연속4개 이평선 전부 아래 역배열, 20일선 이격 (-)7.5%
반도체SOXX#3
(-)6.53
상대강도 점수
3일 연속이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 (-)7.3%
Top Movers
급등주 / 급락주
급등
ASSTStrive, Inc.+13.6%
$30.75
스트라이브가 비트코인 구매를 위한 6억 3천만 달러 규모의 우선주 IPO를 종료했다.
ALMRAlamar Biosciences, Inc.+11.7%
$31.45
2분기 2026 매출이 전년 대비 82% 증가했고 기록적인 60% 총이익률을 달성했다.
SKYDSkydance Corporation+10.8%
$7.87
존 말론이 스페이스X의 스카이댄스 80억~100억 달러 투자 가능성을 제시했다.
NTSKNetskope, Inc.+10%
$21.81
2분기 2027 실적에서 매출 2억 2,100만 달러로 월스트리트 합의치를 초과했다.
INODInnodata Inc.+10%
$60.56
사유 미확인
SMCISuper Micro Computer, Inc.+9.5%
$35.57
사유 미확인
Watchlist
관심 섹터
반도체 SOXX
+2.07%
SOXX +2.07% — SpaceX AI 매출 9배 성장 소식에 낙폭 과대 반도체주 일제 반등
- ·SpaceX의 AI 사업 매출이 전년 대비 9배 급증했다는 소식이 AI 인프라 투자 심리를 되살리며 SOXX를 비롯한 반도체 섹터 전반의 강한 반등을 견인했다.
- ·SOXX는 +2.07%로 마감했으나 직전 주 약 (-)12% 급락 이후의 기술적 되돌림 성격이 강하며, 10일선이 50일선을 하향 돌파한 데드크로스가 여전히 유효해 추세 전환으로 단정하기 어렵다.
- ·이평선 4개 중 1개만 위에 위치하고 20일선 이격이 (-)7.3%에 달해 단기 과매도 구간이지만, MACD 히스토그램이 음전환(10/9)된 이후 하강 추세의 기술적 압박이 지속되고 있다.
이평선 1/4개 위 혼조, 20일선 이격 -7.3%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↑혼조
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
게노믹스 ARKG
+2.47%
ARKG +2.47% — ASHG 학회 2일차·Arbor ALS 유전자편집 파이프라인 발표가 게노믹스 섹터 반등 지속 견인
- ·오늘(10/21) ARKG는 2.47% 상승하며 전일 반등 흐름을 이어갔으며, ASHG 연례회의(10/20~24, 몬트리올) 2일차 진행 중 Arbor Biotechnologies의 ALS 대상 CNS 유전자편집 후보물질 3종 발표 및 프라임 편집 플랫폼 신규 공개가 섹터 매수 심리를 자극한 것으로 추정된다.
- ·ARK는 전일(10/20) ARKG에서 Personalis(PSNL) 지분을 추가 매각($6.1M)했으나, 이는 Tempus 인수 관련 포지션 정리 성격으로 펀드 전반의 방향성에는 중립적 영향에 그쳤다.
- ·기술적으로 ARKG는 50일 이평선을 상향 돌파(price_cross_up_50)하며 4개 이평선 중 3개 위에서 거래되고 있으나, 20일선 대비 이격 (-)2.5%로 완전한 이평선 정배열 회복까지는 추가 모멘텀이 필요하다.
이평선 3/4개 위 정배열, 20일선 이격 -2.5%, 크로스: price_cross_up_50
20일 ↓50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열price_cross_up_50
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
Watchlist
관심 종목
마이크로소프트 MSFT
+0.20%
MSFT +0.2% 소폭 반등 — Volkswagen 33만 명 Copilot 배포·Xbox 클라우드 게이밍 확장, 10/28 실적 앞두고 $678B AI 백로그 재조명
- ·오늘 폭스바겐 33만 명 Copilot 배포 발표·Xbox 구독 없는 클라우드 게이밍 프리뷰 출시 등 신규 호재가 이어지며 전일 소폭 조정에서 +0.2% 반등했다.
- ·Guggenheim이 매수($586) 재확인했고 $678B AI 백로그·Azure 43% 성장이 부각되며 10/28 실적 기대감이 주가를 지지한 것으로 추정되나, 단일 명확 촉매는 없어 확신도는 낮다.
- ·4개 이평선 전부 정배열 유지·20일선 이격 +1.5%로 단기 기술적 흐름은 견조하나, 52주 고점 96% 수준에서 실적 이전 추가 상승 여력은 제한적이다.
4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +1.5%
20일 ↑50일 ↑120일 ↑200일 ↑정배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
오라클 ORCL
-1.53%
ORCL (-)1.53%: AI 부채 우려 지속·엘리슨 대출 담보 확대 보도 속 기술적 역배열 심화
- ·오라클 주가는 전일 AstraZeneca 협업 호재로 +1.2% 반등했으나, 하루 만에 AI 인프라 확장에 따른 부채·잉여현금흐름 우려가 재부각되며 (-)1.53% 하락 반전했다.
- ·래리 엘리슨이 아들의 워너브라더스 인수 자금 마련을 위해 오라클 주식 매각 대신 타 자산을 담보로 추가 차입했다는 보도가 당일 오전 주요 헤드라인을 장식하며 투자 심리에 부담을 줬다.
- ·4개 이평선 전부 역배열 상태에서 20일선 이격이 (-)5.6%까지 벌어졌고, 주가는 50일선(144.66달러)·200일선(158.56달러)을 크게 하회해 기술적 회복 근거가 아직 부재하다.
4개 이평선 전부 아래 역배열, 20일선 이격 -5.6%
20일 ↓50일 ↓120일 ↓200일 ↓역배열
종가SMA20SMA50SMA120SMA200
YouTube
유튜브 요약
YouTube알상무2026-10-21혼조확신 medium
외국인 순매수 전환 기대 속 코스피 3% 반등, 그러나 화자는 추세 반등 신호로 보기 어렵다고 판단- ·코스피가 오늘 3.29% 상승했으나, 화자는 장 중반 이후 밀려 박스권 안으로 다시 진입했다며 추세 반등 시작으로 보기 어렵다고 본다
- ·외국인이 본장에서 약 7,000억~9,000억원 순매수하며 주간 누적 기준 플러스로 전환했고, 화자는 2주 연속 순매수 여부를 수급 호재로 주목해야 한다고 주장한다
- ·화자는 지난주 목요일부터 코스피 지수 위주로 꾸준히 매수 중이며 현재 투자 가능 자금의 약 51% 비중을 구축했다고 밝힌다
YouTube알상무2026-10-20약세확신 medium
코스피 반등 가능성은 있으나 진바닥 아니라고 보며, 오전 상승 시 일부 매도·오후 재매수 단기 대응 전략을 권고한다- ·어제 한국 시장은 미국 나스닥 하락폭(약 2%)보다 훨씬 큰 약 4% 수준으로 하락했다고 본다
- ·이란 전쟁 관련 긍정적 뉴스로 원유 가격이 4% 상승 후 2% 하락하면서 미국 시장이 반등했고, 금리도 소폭 하락했다고 언급한다
- ·이란 전쟁이 갑자기 휴전될 경우 한국 주식이 최소 5%, 최대 10% 급반등할 수 있다고 주장한다
YouTube소수몽키2026-10-20혼조확신 medium
폴 튜더 존스, 연말까지 미국 증시 랠리 전망하면서도 내년 '역대급 공급 물량 쓰나미'로 최악의 수급 환경 도래를 경고한다- ·폴 튜더 존스는 1년 전 '마지막 1년 랠리 후 투기 열풍이 동반된다'고 예언했으며, 이번 인터뷰에서도 현재 상황이 1999년과 완전히 똑같다고 주장한다
- ·단기 전망: 10월 말~11월 초 증시 바닥을 찍고, 중간선거 불확실성 해소 후 연말까지 강한 랠리가 올 것이라고 주장한다. 이 시기 적극적 수익 실현을 권고한다
- ·내년 전망: 미국 증시가 최근 20년간 겪지 못한 최악의 수급 환경에 직면할 것이라고 주장한다. 올해까지는 지수 상승세를 지지했던 빅테크 자사주 매입 규모가 줄고, 내년부터 대규모 IPO 및 보호예수 해제 물량이 쏟아진다고 본다
YouTube알상무2026-10-20약세확신 medium
AI 투기 자금 회수와 외국인 매도 속 한국 증시 급락, 화자는 추가 하락 가능성 70%로 보고 분할 매수 전략 유지- ·오늘 한국 증시는 외국인보다 기관 매도가 주된 하락 요인이었다고 화자는 본다. 외국인 현물 매도는 약 7,000억 원 수준으로 1조 미만이었으나, 기관이 동반 매도하면서 지수가 밀렸다고 주장한다.
- ·화자는 현재 AI 관련 주식 하락을 'AI 투기 세력의 포지션 정리'로 해석한다. 코어위브가 한 주에 25% 이상 하락하는 등 AI·반도체 전반이 하락 중이며, 이는 한국만의 문제가 아니라고 주장한다.
- ·화자는 AI 산업 자체의 성장과 AI 관련 상장 주식의 투자 수익은 별개 문제라고 주장한다. 핵발전소·방산 업체 주가 사례를 들어 산업 성장이 주가 상승을 보장하지 않는다고 강조한다.
YouTube알상무2026-10-19혼조확신 low
10월 주식시장 급락 후 자율 반등 국면, 화자는 종가 근처 소량 분할매수 전략으로 대응 중이라고 밝힌다- ·어제(10월 19일) 미국 나스닥은 1% 이상 상승했으나, 본장 이후 약해졌고 개별 종목 낙폭이 커 전반적으로 강한 장이라고 보기 어렵다고 화자는 본다
- ·10월 들어 코스피가 월간 기준 약 20% 하락했으며, 글로벌 헤지펀드들이 연말 포지션 정리에 나서고 있을 가능성이 높다고 화자는 주장한다
- ·한국 프리장에서 삼성전자·하이닉스 등은 자체 에너지보다 미국 선물 흐름을 따라 움직이는 것으로 화자는 본다