사우디 유전 피격·이란 보복전 격화로 브렌트유 $99 육박, 10년물 국채금리 4.81% 급등 — 8월 고용 충격 여파 속 9월 FOMC 인상 확률 60% 고착

사우디 유전 피격·이란 보복전 격화로 브렌트유 $99 육박, 10년물 국채금리 4.81% 급등 — 8월 고용 충격 여파 속 9월 FOMC 인상 확률 60% 고착

• ·후티 반군의 사우디아라비아 에너지 시설 공격과 미국의 이란 유조선 보복 타격이 연쇄적으로 이어지며 브렌트유는 장중 배럴당 99달러에 근접했고, WTI 선물(CL=F)은 전일 대비 +3.03%, 월간 기준으로는 +14.76% 급등하며 20일 이평선 대비 이격률이 +9.0%에 달하는 과열 국면에 진입했다.
• ·유가 급등이 즉각 채권 시장으로 전이되어 미국채 10년물 금리는 장중 4.80%를 넘어서며 2023년 11월 이후 최고 수준을 위협했고, 2년물도 전일 대비 3bp 상승한 4.37%로 2024년 11월 이후 최고치를 기록하는 등 단기·중기물 중심의 금리 상승 압력이 확연했다.
• ·주식 시장은 채권 시장 대비 충격이 상대적으로 제한적이었으나, S&P 500 추종 ETF인 SPY는 (-)0.55% 하락하며 20일 이평선을 하향 돌파(price_cross_down_20)했고, 다우 추종 DIA는 (-)1.13% 급락하며 50일 이평선마저 하향 이탈(price_cross_down_50)해 월간 기준 (-)2.15%의 가장 큰 낙폭을 기록했다.
• ·나스닥 추종 QQQ는 (-)0.08%로 낙폭이 상대적으로 제한되며 4개 이평선 전부 위에서 정배열을 유지했고, 20일 이평선 대비 이격률도 +0.1%로 거의 중립 수준을 지켜내어 기술주 중심의 상대적 방어력이 두드러졌다.
• ·연준 통화정책 측면에서는 7월 FOMC에서 케빈 워시 의장이 9-3 표결로 현행 3.50~3.75% 동결을 결정했으나, 시장은 고용 충격과 에너지발 물가 상승 조합을 반영해 9월 25bp 인상 확률을 60.1%로 가격에 반영하고 있으며, JP모건 웰스매니지먼트도 9월 인상을 기본 시나리오로 변경했다.
• ·이번 주 최대 분수령인 8월 PPI·CPI가 각각 9월 10일(목)·11일(금)에 발표될 예정으로 에너지 가격 반영 여부에 따라 인플레이션 경로의 변곡점이 될 수 있으며, 국채 입찰 일정과 캐나다 통상 갈등 확대까지 더해져 금리 변동성이 추가로 확대될 리스크가 대기 중이다.

SOXX +1.64% — 인텔 Northland 업그레이드·퀄컴-AWS AI칩 딜이 약세장 속 반도체 독주 견인

이평선 3/4개 위 혼조, 20일선 이격 +1.0%, 크로스: price_cross_up_20

ARKG (-)0.62% 소폭 추가 하락 — 1개월 +8.85% 상승 여력 속 단기 숨고르기 지속, 기술적 정배열은 온전히 유지

4개 이평선 전부 위 정배열, 20일선 이격 +0.1%

MSFT, 20일선 하향 이탈 속 소프트웨어 섹터 차별화 조정 지속 — AI 비용 우려·고용 긴축 재점화 복합 압박

이평선 3/4개 위 혼조, 20일선 이격 -0.2%, 크로스: price_cross_down_20

ORCL $162.52 (+2.36%) — 실적 D-2 앞두고 Mizuho·Morgan Stanley 목표가 재확인, 120일선 돌파 후 상승 탄력 지속

이평선 3/4개 위 혼조, 20일선 이격 +9.2%, 크로스: price_cross_up_120